Filmde, Şah’ın Ökkeş Ağa ve oğlu Ömer’den intikam alması anlatılır. Ökkeş Ağa, sevdiği kızla evlenen Hamza’yı ve ailesini öldürmesi için adamı Gaffar’ı görevlendirir. Gaffar, Hamza’nın küçük oğlunu öldürmeye kıyamaz. Ona Şah ismini verir ve mağarada bir savaşçı gibi büyütür. Yıllar sonra Ömer, sevdiği kızla evlenen muhtarın oğlu Öğretmen Ali’yi düğününde vurunca, köylü Şah’a haber salar. Ali’nin arkadaşı olan Şah, Ökkeş Ağa ve Ömer’i öldüreceğine ant içer. Ömer, Ali’den sonra Ali’nin dul kalan karısını ve babasını da öldürürken sonunu hazırladığından habersizdir.

Director: Orhan Aykanat Writer: Ali Fuat Kalkan (scenario) (as A. Fuat Kalkan) Stars: Aytekin Akkaya, Yildirim Gencer, Ilknur Taçbas

Filmde, damatları tarafından servetine el konulmak istenen bir adamın hikâyesi anlatılır. İş adamı Osman Bey, bütün servetini insanlara yaptığı yardımlarda kullanır. Kızlarının kocası Azmi ve Nazmi bur durumdan çok rahatsız olur. Bütün servetini tüketmesinden korkarlar. Osman Bey’in servetine el koyabilmek için bir plân yaparlar. Bir doktorla anlaşıp akli dengesi olmadığına dair raporu alırlar. Bütün işlerinin yönetimini devralmak için de mahkemeye başvururlar. Ancak mahkemede hiçbir şey plânladıkları gibi gitmeyecektir.

Birbirine su damlası kadar benzeyen iki genç erkeğin hikayesi, bir karışıklık sonucu birbirlerinin yerine geçerler .