Öfkesi her zaman burnunda uyuşturucu tüccarı Jake Mazursky, Johnny Truelove’a olan borcunu ödemekte başarısız kalınca San Fernando Vadisinde sinirler gerilir ve bölgede egemenlik mücadelesi hızla tırmanır. Paralarını alamayan Johnny ve çetesi, fevri bir karar alarak Jake'in 15 yaşındaki küçük kardeşi Zack’i kaçırırlar.

Detroit'te yaşayan Axel Foley'in şefi Douglas Todd bir baskın sırasında vurulur. Douglas ölmeden önce Axel'dan katilini yakalamasını ister. Patronuna söz veren Axel katili bulmak için araştırmalarına başlar ve izine Beverly Hills'teki Wonder World isimli bir eğlence merkezinde rastlar.Beverly Hills'e geldiğinde Axel eski dostu Billy Rosewood ile buluşur. Taggart'ın emekliye ayrıldığını öğrenen Axel, Billy'nin yeni ortağı Jon ile tanışır. Bu sırada eğlence parkında yaşanan bir kazadan kıl payı dönülür ve Axel iki çocuğun hayatını kurtarır. Kaza ile ilgili güvenlik şefi ile görüşmek isteyen Axel şaşkınlıa düşer: Douglas'ın katili karşısındadır.

Federal ajan Joe Dee Foster, maksimum güvenlikli bir hapishanede tecrit edilmiş olan doktor Animal'ın yardımıyla bir seri katili araştırmaktadır.

Charles Townsend’un kurduğu Townsend Dedektiflik Ajansı için çalışan güzel ve tehlikeli melekler Dylan, Alex ve Natalie devrimci bir ses tanıma sistemi geliştiren dahi bir yazılım mühendisinin kaçırılmasını araştırmakla görevlendirilir. Knox'un son buluşu, dünyanın her yerinden sesli iletişimi izleyebilen ve neredeyse özel konuşma kavramını bitirebilecek bir sistemdir. Melekler’in kötü niyetli bu kişileri bir an önce durdurmaları gerekmektedir.