Bulaşıcı bir virüsün insanları kana susamış mutantlara dönüştürmeye başladığı bir ortamda, Marco ve Sonia mutantlardan korunmanın bir yolunu ararken, Marco da virüsü kapar. Yavaş yavaş mutanta dönüşen Marco, bebek bekleyen Sonia’yı hayatının en zor kararını vermek zorunda bırakır. Sonia en korkunç düşmanıyla, yani sevdiği adamla savaşmak zorundadır.

Bu yapmacık dünyada gerçek bir şey bulmak ve ona bağlanmak isteyen Amerikalı gezgin Richard, Thailand'a gelir. Bangkok'ta ucuz bir otelde kalan çılgın gezgin, Fransız bir çift ve Daffy adında ilginç bir adamla tanışır. Dünya üzerinde hiç kimsenin dokunmadığı, turistler tarafından işgal edilmemiş gizli bir cennetten, bir adadan söz eden Daffy, Richard'a elde çizilmiş bir harita bırakarak ortadan kaybolur. Fransız çifti de yanına alan Richard keşfedilmemiş sahili bulmak üzere yola çıkar * Filmin başlamasıyla birlikte dünya üzerindekinden farklı bir yaşam tarzı benimsemeye çalışan bir gençle tanışıyor dakikalar geçtikçe onun gibi düşünen insanların da (bizler de dahil) var olduğuna tanık oluyoruz. Filmin sonuna doğru da aslında mevcut sistemde kafamıza eseni yapamayacağımızı görüyoruz * anarşist düşünceye uygun yaşam tarzını çok iyi anlatmış, özellikle de bu durumun neden hesap edildiği gibi uygulanamadığını