2004 yılında gerçek olaylara dayanarak yapılmış olan filmde, Çin'den Güney Kore'ye göç edip yerleşen insanların belirli bölgelerde mahalle kurması ile birlikte bu bölgelerde Çinlilerin çeteler oluşturması ve Çin'den gelen Çetelerin bölge savaşını ele almaktadır. Polis ekiplerinin yerel halkın yardımıyla mahalleye huzur getirmeye çalışılmaktadır.

Bir adam, her on iki saatte bir başka bir kişinin vücudunda uyanır. Nerede olduğunu bilmeyen ve aslında kim olduğunu hatırlamayan adam, umutsuzca kendi kimliğini aramaya başlar. Bu süreçte adam, peşinde onu tanıdığını iddia eden gizemli bir kadın ve onu takip etmeye başlayan gizli bir örgüt olduğunu öğrenir.

1993’te Soğuk Savaş’ın devam ettiği tek ülke olan Kore’de, nükleer silahların gelişimiyle tansiyon yükselir. Güney Kore askeri istihbaratında ‘Black Venus’ kod adıyla anılan bir ordu personeli Seok-young Park, Kuzey Kore nükleer araştırma tesisine sızma görevini üstlenir. Seok-young, Kuzey Kore ile ortak bir proje üzerinde çalışan Güney Koreli bir iş adamı kılığına girer ve ve Beijiing’de bulunan Kuzey Kore’nin yüksek rütbeli kişilerinden biri olan Myong-un Ri’ye yaklaşmaya çalışır. Seok-young, yıllarca süren bu casusluğun meyvelerini toplamaya başlar ancak Kuzey ve Güney siyasasilerinin seçimler öncesi kirli oyunları karşısında tek başına mücadele etmek zorunda kalır.

Film, Amerikan ordusundan General Douglas MacArthur ve Güney Koreli bir donanma Teğmeni liderliğindeki 8 Güney Koreli askerin gizli "X-ray" operasyonunu anlatmaktadır. "X-ray" operasyonunun gerçekleştirilebilmesi için öncelikle "Incheon Kara Harekatı Operasyonu" nun başarılı olması gerekmektedir.