İtalya sahilinde, Yahudi soykırımından (Holokost) kurtulan ve kreşte çalışan Madame Rosa, kısa süre önce onu soyan 12 yaşındaki bir sokak çocuğunu yanına alır.

Yatta yalnız başına yapılan bir yolculuk, bir kadının, bir teknenin parçalanmış kalıntılarına tutunan üç uyuşturucu kaçakçısıyla karşılaşmasıyla korkunç bir hal alır. Kısa süre sonra onu batık enkazdan kilolarca kokain almak için köpek balıklarının istila ettiği sulara dalmaya zorlarlar.

Film, Dakar'dan Avrupa'ya giden iki gencin hikayesini merkezine alıyor. Matteo Garrone'a Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' dahil toplam 12 ödül kazandıran "Kaptan Benim!" dünyayı gezip rap yıldızı olma hayali kuran iki genç erkeğin Senegal'den Avrupa'ya gitme çabalarını konu alıyor. Giriştikleri bu zorlu yolculuk, çağdaş bir Odisseia gibi, çöldeki zorlu aşamadan Libya'daki işkence dolu ceza kamplarına ve ardından uçsuz bucaksız denizlere kadar uzanıyor. Venedik'teki ödül töreninde, Matteo Garrone mikrofonu hikayenin ilham kaynağı olan aktivist Kouassi Pli Adama Mamadou'ya teslim etti; Mamadou ise ödülü "ulaşamayanlara" adadı. İtalya'nın Oscar adayı olan bu film, göçmenlerin yaşadığı zorlukları onların gözünden aktarmak adına bu çileyi yaşamış bireylerle görüşülerek yazıldı ve olaylar, varış noktasından ziyade yol boyunca başlarına gelenleri onların bakış açısıyla izleyiciye yansıtmayı amaçlıyor.