Geçimini korsan videolardan sağlayan amatör bir yönetmen, bir film festivalindeki tüm filmleri kısıtlı zamanda yeniden çekmek zorunda kalınca şamatalı anlar yaşanır.

Sakin Kikoriki Adası'nın sevimli ve basit sakinleri, yerleşik bilim adamları inanılmaz bir cihaz icat ettiğinde tekmeler ve çığlıklar atarlar - bir kişinin kişilik özelliklerini alıp başka birinin özellikleriyle değiştiren "Geliştirici" adlı bir kask. Ancak omurgasız genç Wally, denenmemiş cihazı korkaklığını iyileştirmek için kullanmaya çalıştığında, sonunda daha da omurgasız hale gelir - yanlışlıkla kıvranan küçük bir tırtılın vücudunu değiştirir. Şimdi, uçak kazaları, yanlış kimlikler, patlayan volkanlar ve savaş yolundaki kızgın ilkellerle dolu çılgın bir maceraya sürüklenirken, onun ve köylü arkadaşlarının da korkacağı daha fazla şey var. Evlat, Kikoriki Mürettebatı artık herhangi biriyle yer değiştirebilselerdi keşke.

Ivan sonunda şövalye gücüne kavuşmuştur, kötü büyücü Rogoleb yenilmiştir ve artık tüm Belogorie'de şölen zamanıdır. Ivan ve Vasilisa görkemli bir düğünle evlenme planları yapmaktadır. Onlar evlilik planları yaparken kötülük yine ortaya çıkar ve Vasilisa kaçırılır. Vasilisa'yı kurtarmak için yaptıkları kovalamaca sonucu Ivan ve dostları kendilerini Moskova'da bulurlar. Burası Belogorie sakinleri için hiç bilmedikleri bir diyardır. Bu modern dünyada Ivan ve dostları güzeller güzeli Vasilisa'yı kurtarıp kötülüğü yenebilecekler midir?

Barış ve huzur Belogorie’de hüküm sürmektedir. Kötülük mağlup edilmiştir ve Ivan hak edilmiş ününü yaşamaktadır. Ailesi, arkadaşları ve modern dünyanın verdiklerinden faydalanan Ivan rahat bir hayat sürmektedir. İki dünya arasında kapı açabilen sihirli bir kılıca sahip olması ona ihtiyacı olan her şeyi düzenli olarak alma olanağı verir. Fakat kadim bir kötülük uyanmıştır ve büyülü dünyanın varlığını tehdit etmektedir. Ivan eski dostlarının da yardımı ile Belogorie’yi kurtarmak adına bilinmeye doğru bir yolculuğa çıkar.

2013´de gösterime giren Rus yapımı Karlar Kraliçesi çizgi filminin başarısı üzerine yapılan bu macerada, Orm arkadaşlık, mutluluk ve gerçek aşkın bütün kötülükleri yenebildiğini öğrenecektir.Karlar Kraliçesi yenik düşmüş, gücünü yitirmiştir. Kraliçeyi yenen troller özgürlüğün tadını çıkarmaktadır. Fakat yeni bir düşmanları vardır. Dünyayı sonsuza dek buza dönüşmekten kurtarmak için yeni bir kahraman beklenmektedir. Troll Orm beklenen o kahraman olmayı başarabilecek midir?