Büyük Peter’in Jonathan Green adlı İngiliz bir gezgine Rusya’nın Uzakdoğu haritasını oluşturmasını emretmesi ile başlıyor. Green bir kez daha, bu kez sonucunda Çin’e liderlik edeceği, uzun ve inanılmaz maceralarla dolu bir yolculuğa çıkar. Haritacı, Çinli prensesler, tuhaf yaratıklar ile karşılaşırken, birçok nefes kesen keşiflerle, ölümcül dövüş sanatı ustaları ve Ejderha Kral ile karşı karşıya kalacaktır.

1971, Leningrad. Ölümünden sonra ünlenecek Rus yazar Sergei Dovlatov, günlerini yazılarının yayımlanmasının koşulu olan Yazarlar Sendikası’na üyeliğini kovalayıp ufak yazı işleriyle geçirir. Akşamları ise caz dinlenen partilerde kentteki sanatçı ve yazarlarla bir araya gelir. Under Electric Clouds’un yönetmeni Alexey German Jr., Berlin’de dünya prömiyerini yapan yeni filminde Dovlatov’un hayatından altı günü anlatıyor ve bu hikâye üzerinden dönemin entelektüel çevresi ve onların Brejnev zamanı Sovyetler Birliği’yle ilişkisinin de portresini sunuyor.