Filmde, birlikte büyüdüğü üvey kardeşine âşık olan bir gencin hikâyesi anlatılır. Annesi vefat eden Kenan, üvey babasının kendisini istememesi üzerine Azmi Bey'e evlatlık olarak verilir. Azmi Bey, Kenan'ı İstanbul'a götürür ve öz oğlu gibi büyütür. Azmi Bey'in kızı Nalan'la birlikte büyüyen Kenan, kıza âşık olur. Fakat bunu bir türlü dile getiremez. Doktor İlhami ile evlenen Nalan, bir süre sonra hasta olur ve günden güne kötüleşmeye başlar. Bütün vaktini Nalan'la ilgilenmeye ayıran Kenan, bir süre sonra aşkını itiraf edecektir.

Okumak için kasabadan ayrılan Murat, doktor olarak evine döner. Döndüğünde Osman Ağa’nın kızı Menekşe ile tanışır. Bu tanışıklık kısa sürede yerine aşka bırakır. Fakat Hüseyin Ağa’nın oğlu Tahir de Menekşe ile evlenmek ister. Bir traktör güreşi düzenleten Hüseyin Ağa hile yaparak Osman Ağa'yı yener. Anlaşma gereği Menekşe'yi oğlu Tahir'e alan Osman Ağa, düğün hazırlıklarına başlar. Bu sırada sevdiği kızı başkasına kaptıran Murat, İstanbul'a geri dönecektir.

Niyazi Bey’in ölümünden sonra ortaya çıkan miras kavgalarını konu edinir. Niyazi Bey, iki evlilik yapmıştır. İlk evliliğinden Sami adında bir oğlu, ikinci evliliğinden ise Sema adında bir kızı vardır. Noter huzurunda okunan vasiyetnâmede Niyazi Bey’in neredeyse tüm mal varlığını Sema ve annesine bıraktığı görülür. Çok büyük bir kumar borcu olan Sami’ye ise çok az şey kalmıştır. Vasiyetnâmede geçen bir madde, Sami’ye bütün mirasa konmanın yolunu açacaktır. Sami ve annesi bütün parayı ele geçirmek için bu maddeyi kullanmaya çalışır..

Konu Toroslar'ın Gökdere köyünden Halil (Yılmaz Güney) için geyik avına çıkmak babadan kalan bir tutkudur. Bu aşın tutkusu yüzünden gözü ne dul kalmış anasını görür, ne de nişanlısı Zeynep'i (Pervin Par). Aklı fikri geyik avındadır Halil'in. Yine geyik avına çıktığı bir gün, Sarıcalılar köyünden Karacali Ağa (Talat Gözbak) atıyla dolaşırken bir kız görür. Çeşme başından dönen kızdan su ister. Kız yüz vermez. Ağa'nın aklı takılmıştır kıza. Köyüne döndü-ğünde sorar. Üç erkek kardeşi olan Zeynep'tir bu. Karşı köyden Haline evlenecektir. Ağa, adamları tarafından uyarılırsa da göz koy-duğu kızı istetme kararındadır. Ancak önündeki tek engel Halil'dir. Ağa, Halil'i ortadan kaldırmaları için adamlarına emir verir.

Esrarlı Kadın

Leyla fakir olduğu için Orhan'ın abisi Kemal evlenmelerine izin vermez. Orhan'a başka bir kadını, Ruhsar'ı tanıştırır. Terkedilen ve hamile kalan Leyla intihara kalkışır, babası tarafından kurtarılır, İstanbul'u terkedip Yalaova'ya yerleşir. Ruhsar yüzünden Orhan ve Kemal'in arası açılır. Dört yıl geçer, Orhan kendini içkiye vermiştir. Bir gece kaza geçirir kör olur. Vicdan azabı ile Leyla'yı aramaya koyulur Leyla'yı bulduğunda bir kızı olduğunu ve Leyla'nın hasta yatağında olduğunu görür Orhan Leyla'dan af dilerken Leyla son nefesini verir Orhan ardından Onu ben öldürdüm der.

Bir babayla oğlunun hikayesi

Mehmet ile Ayşe'nin Aşk öyküsü