So-hwi dövüş sanatları ustasıdır. Doğaüstü güçleri ve dövüş sanatlarındaki mahareti ile çevresindeki herkesi korkutmaktadır. Bu durumdan rahatsız olan So-hwi bu öğretiden uzaklaşıp farklı bir yol seçmeye karar verir.

1983: Ji-Hwan (Jo Jung-Suk) bir müzik öğretmenidir ve yakın bir zamanda kız arkadaşı olan Yoon-Jung (Lim Soo-Jung) ile evlenecektir. Ancak Yoon-Jung bir suç davasına karışır ve Ji-Hwan onu korumak için elinden geleni yapmaya başlar. 2015: Dedektif Gun-Woo (Lee Jin-Wook) ve Ji-Hwan rüyaları aracılığı ile birbirlerinin günlük yaşantılarını görmektedir. Dedektif Gun-Woo geçmişte yaşayan Ji-Hwan'ın başından geçen bir olayı görür. Gun-Woo, So-Eun (Lim Soo-Jung) ile tanışır ve onlar birlikte geçmişte yaşanan suç davasını çözmeye başlarlar.

Üniversitede okuyan bir genç kız olan Ji-hae 'nin babası, O henüz küçük bir kızken ölmüş; annesi de, Ji-hae yeniden evlenmesini istese de bu fikre hiçbir zaman cazip bakmamış ve bir süre önce çalışmak için yurt dışına gitmiştir. Edebiyatı seven, duygusal bir kız olan Ji-hae, annesine olan özlemini onun geçmişine ait hatıraları tekrar gün yüzüne çıkararak gidermektedir... En sevdiği hatıralar ise annesinin, babasıyla evlenmeden önceki flörtü ve ilk aşkı olan Jun-ho ile birbirlerine gönderdikleri mektuplardır. Ji-hae 'nin buram buram sevda kokan bu mektupları sevmesinin bir nedeni daha vardır: Genç kız, içinde kopan fırtınadan bu mektuplara dalarak kaçmaktadır. Çünkü, en yakın kız arkadaşına, hoşlandığı çocuğu tavlayabilmesi için e-postalar yazarak yardımcı olmuş; amma velâkin, arkadaşı Soo-gyung ile Sang-min 'in arasını yaparken, kendisi de Sang-min 'e aşık olmuştur..