Son derece sakin gözüken bir Amerika kasabasında yaşayan Beaumont ailesi, babalarının geçirdiği krizle sarsılır. Oğul Jeffrey babasını götürdüğü hastanenin dönüşünde eve doğru ilerlerken çimlerin üzerinde bir cisimle karşılaşır: Bu bir insan kulağıdır. Kulağın kime ait olduğunu bulmaya çalışan ve bunu bir takıntı haline getiren Jeffrey'in yolu histerik ama son derece etkileyici bir kadın olan Dorothy'ye çıkacaktır.Bir gece klubünde şarkıcılık yapan Dorothy, Jeffrey'e olayların düğümünün yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden biri olan Frank ile çözüleceğini gösterecektir. Ancak Dorothy ne kadar güvenilirdir?

Terry Lambert patronunun karısı Sylvia ile yatıyor. Bir gece, Terry'nin evinde olan Sylvia, bir adamın yolda bir genç kadına, Denise'ye saldırdığına tanık olur. Terry ile olan ilişkisini göstermek istememekle sessiz kalır. Terry bunun yerine adım öne çıkarak suçluyu sersemletmeye çalışıyor. Bununla birlikte, şüpheliyi hiç görmemiş ve yalanları ortaya çıktığında, polis itirazlarından şüphelenmeye başlamıştır.

Emory Leeson, bir reklam ajansında müdürdür. Aklına parlak bir fikir gelir. Reklamlarda yalnızca gerçeği söyleyecektir. Emory'nin ortağı ise onun aklını yitirdiğine inanmaktadır. Onu bir dinlenme evine gönderir. Emory buradaki tüm hastaları kendi iş arkadaşı ilan eder. Artık tem amacı vardır. Parlak fikirlerini bu klinikte hayata geçirip reklam dünyasının altını üstüne getirmek...