Bir dolandırıcı, sahtekar ve hırsız olan Neal Caffrey, FBI ile üç yıllık bir kedi fare oyunundan sonra yakalanır. Sadece 4 yıllık hapis cezası kalmışken, kız arkadaşı Kate'i aramak için kaçar. Caffrey başlangıçta FBI ajanı Peter Burke tarafından yakalanır ve hapishaneye döner. Serbest bırakılma programı kapsamında Caffrey, FBI'a bir anlaşma önerir. Biraz tereddütten sonra, Burke kabul eder ve böylece Caffrey, Burke'e beyaz yakalı suçluları yakalamak için yardım etmeye başlar.

Jules Cobb, pervasız kocası Bobby ile yıllarca evli kaldıktan sonra boşanır ve ilişki yaşamaya hazırdır. Ama kırklı yaşlarındadır ve yaşına uygun bir adam bulmakta zorlanır; hepsi de kendilerinden genç kadınlarla çıkmaktadır. Komşusu Grayson, her gece evine yeni bir yirmilik delikanlı getirmektedir ama Jules, erkeklerle nasıl tanışılacağına dair bilgisizdir ve genç erkek avcısı olmaktan, utanmadan genç erkeklerin peşinden koşan yaşlı bir kadın olmaktan korkar. Mutlu bir evliliği olan ve genellikle Jules’un yeni genç onaylamayan komşusu Ellie ona yardımcı olan iyi bir arkadaşıdır. Kendisi ayrıca özgüveni yüksek bir parti kızı olan umarsız asistanı Laurie tarafından da cesaretlendirilmektedir. Evde ise Jules ve Bobby’nin genç oğlu Travis vardır ki o annesinin seks hayatından ve okul peyzajcısı olan babasının işinden utansa da alaycı ama sevgi doludur. Bir şey kesindir: Jules'u bekleyen yeni maceralar vardır.

Tek oğlu PJ'nin intihar girişiminden sonra Yargıç Pernell Harris, Tanrı'nın sesini duyduğuna inanmaya başlar. O ses kendisine, PJ’nin eşi Jocelyn'e tecavüz edip PJ'nin intihar girişimine sebep olan kişiyi bulmasını ve onu adaletin karşısına çıkarmasını söyler. Şüpheli bir din adamı olan Papaz Paul'un teşviğiyle, KD adındaki bağnaz ve hiddetli bir eski suçluyla bir olup adaletin peşine düşer.

Nick Castle tanınmış ve çok ünlü bir Roman yazarıdır,kendine göre üslubu ve yaşam tarzı olan Nick özellikle romanlarındaki değişik ve tahmin edilemez cinayetleri yazması ile tanınmaktadır. NYPD de görev yapan Dedektif Kate Beckett son zamanlarda meydana gelen seri cinayetler'de Nick'in romanlarından alıntı yapıldığını fark eder, Nick'ten cinayetler ile ilgili yardım ister.