Küresel istikrarı sabotaj etmeye başlayan Smersh, 11'den fazla ajanın kaybolması ve sorunların daha kötüye gitmesi yanında en iyi ajanları 007 emekliliğine doğru ciddi bir şekilde güç kaybetmektedir. KGB'nin ve CIA'nın başındakilerle birlikte olan M'in sadece bir tek umudu vardır. Bay James Bond'u emeklilikten geri getirip işe el koymasını sağlamak. Ordu patlayıcıları ile donanımlı bayan ajanlar, Baccarat oynamayı bilen bir sihirbaz ve sinirli megalomanı karşısında bulan Bond'un zekice bir planı harekete sokması gerekmektedir. Baccarat ustası Evelyn Tremble komplonun kalbine gönderilmek için seçilir. Ancak ilk önce James Bond'un yetiştirme okuluna katılmak zorundadır. Müthiş karışıklık içerisinde sürprizlerle dolu macera başlar.

Ordu içindeki anlaşmazlıklar, emir komuta zinciri, üst rütbelilerin lüks yaşamı ve Hitler'e karsı yapılan suikast girişimi gibi konuları işleyen 1967 yapımı Peter o Toole'ın başrol oynadığı bir başyapıt.

Meksikalı haydutlar tarafından büyütülen genç bir Amerikalı, Meksika çetesi ABD sınır kasabalarına şiddetli kanlı baskınlar düzenlerken artık taraf seçmelidir.