Bir öğretmenin birçok öğrencinin hayatını nasıl etkileyebileceğini gözler önüne seren filmde öğretmen Ron Clark’ın gerçek hayat hikâyesi anlatıyor.

Oğullarını kaybeden çift, Montana’daki çiftliklerinden ayrılarak Dakota eyaletlerinde medeniyetten uzakta yaşayan tehlikeli bir aileyle birlikte kalan genç torunlarını kurtarmaya karar verir. Ailenin yanına varan çift, tehlikeli ailenin torunlarını serbest bırakma gibi bir niyeti olmadığını çok geçmeden anlar.

İlk albümü başarılı bir indie pop şarkıcısı olan Gray, kötü şöhretli müzik yapımcısı Vaughn Daniels ile ormandaki ücra stüdyosunda çalışmaya davet edilir. Kız arkadaşı Charlie ile birlikte konağına varırlar ve çalışma başlar. Ancak duygusal açıdan talepkar Vaughn ile yaptığı çalışma derinleştikçe vegan şarkıcı çiğ et için açlık çekmeye başlar. İştahı değiştikçe vücudu değişmeye başlar ve gerçekte kim olduğunu öğrenmeye başlar.