Resmin kahramanı, Kabaleswaram adında deneyimli bir suçludur. Sömürge döneminden geçen Hindistan'da yaşıyor. Ülkenin yerli nüfusu, İngilizler tarafından ikinci sınıf insanlar olarak kabul edildi ve işgalciler, elbette kitleleri çok kızdıran ülkenin tarihi ile sürekli alay ettiler. Kabaleswaram yükselişine basit bir fabrika işçisi olarak başladı. İngilizlerden çabucak nefret etti ve tamamen farklı bir yol izlemeye karar verdi. Genç adam, suçlu kodamanlarla temasa geçti ve kısa sürede onlarla aynı oldu. Güç alan Kabaleswaram, anavatanında İngilizlere karşı şiddetli bir direniş düzenledi.

Kaaliyan, sevgiyle Annaatthe olarak anılan Madurai semtinde bir köy başkanıdır. Yeğenleri onunla evlenmek için birbirleriyle yarışırlar. Ancak köylerini ziyaret eden başka bir kadına aşık olur. Kaaliyan'ın evlenip Kalküta'ya taşınan ve burada bazı bilinmeyen tehditlerle karşı karşıya kalan bir kız kardeşi vardır. Çok geçmeden abisi yardıma gelir.