1910’lu yıllar, Osmanlı İmparatorluğu son demlerinde... Salim, 1. dünya savaşına katılmak istemediği için sağlık raporu almak üzere askeri muayeneye girecek gençlerden biridir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı sağır rolüne bürünmüştür. Ancak karşısındaki deneyimli subay doktorlar, her ne kadar o dönemin şartları tıbbi bir teşhise el vermese de, çok farklı yollarda bu iddiayı sınayacaklardır. Bütün testlerden başarıyla geçen Salim, çürük raporunu almış, mülakattan çıkmak üzereyken, subayın emir üzerine yumruk atmaya hazırlanan nöbetçinin yanına yaklaşınca paniğe kapılır ve yüzünü kapatarak duyduğunu belli eder. Bir anlık bocalamadan sonar kaçmaya kalkışan Salim, nöbetçi erlerden biri tarafından vurulur. Mülakat, geride kalanlar için devam etmektedir.

14 yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışır. Gaza’nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat mı kuracaktır yoksa o da bir göçmen mi olacaktır?