Kimsenin konuşmadığı bir dünyada, dindar bir kadın, hapishanesinden kaçan genç bir kadını avlar. Acımasız liderleri tarafından yeniden yakalanan Azrael, çevredeki vahşi doğanın derinliklerindeki kadim bir kötülüğü yatıştırmak için kurban edilecektir.

Kurtların, vebanın ve ruhların dolaştığı 19. yüzyıl Estonya’sında geçen bu ürkütücü masalsı yapım, aşk ve hayatta kalma mücadelesini harmanlıyor. İnsanların hayatta kalmak için birbirlerinden, malikane sahiplerinden hatta ruhlardan bile bir şeyler çaldıkları bu karanlık köyde; köylü kızı Liina, Hans'a deliler gibi aşıktır. Ancak Hans kendisini ziyarete gelen Alman Barones'e takıntılıdır. Liina için, Hans'ın sevgili aşkını kazanmak; ruhların, kurt adamların, istilaların ve şeytanın kol gezdiği, ruhların çok saygı gördüğü ancak oldukça ucuza gittiği bu karanlık ve soğuk coğrafyada bir hayli zorlu olacaktır...

Film, Sovyet dönemi apartman bloklarında yaşayan ve yalnızlık duygusuyla birleşen altı kişinin öyküsünü anlatıyor. Genç yazar, eski karısını gözetlemektedir ve kadınlara yaklaşmakta güçlük çekmektedir. Bekar bir berber olan August Kask’ın küçük bir kıza düşkünlüğü pedofili olarak suçlanmasına neden olur. Aptalca bir pembe diziye düşkün olan bekar anne Laura, onlara güvenmediği için erkeklerin kendisine yaklaşmasına izin vermez. İnsanlığın faydasını düşünen mimar Maurer, karısını göz ardı eder ve karısı vestiyerde çalışan Theo’yla yakınlaşır. Kadınlar Theo’dan hoşlanmakta ama sosyal statüsü nedeniyle onu fazla ciddiye almamaktadırlar.

Düşmekte olan bir Avrupa'da uhrevî bir yolculuk - bahtsız karakterler ve ölüme mahkûm talih hakkında kara mizah, fantezi hikayeleri koleksiyonu.