1970’lerde, siyasetin kirli bir hal aldığı dönemlerde, Seul’un Güney kesimindeki Gangnam gelişmektedir. Çocukluk arkadaşı olan Jong-dae ve Yong-ki’nin evleri de bu dönemde yıkılır. Parasız kalan gençler, kirli işlere bulaşır ve zamanla yolları ayrılır. Üç yıl sonra Jong-dae, artık dürüst bir adam olarak yaşamaya başlamıştır. Yong-ki ise Seul’un en kirli çetesinin acımasız tetikçisi haline gelmiştir.

Byeong-Soo eski bir seri katildir. Şimdi ise Alzheimer hastasıdır. Kurbanlarından birinden aldığı Eun-Hee'yi kızı gibi büyütmüştür. Bir gün, Eun-Hee'nin erkek arkadaşın Tae-Joo'nun Eun-Hee'yi öldürmek için yaklaştığını hatırlar. Bunun üzerine Eun-Hee'yi korumak için Tae-Joo'yu öldürmeyi planlar ve anılarını kaybetmemek için kendisi ile savaşmaya başlar.

500.000 Tang Hanedanlığı askeri ve Ansi adında küçük bir kale. Tang hanedanı İmparator Taizong çok acımasız ve vahşi bir kumandandır. Hiç bir askeri ahlaka aldırış etmeden önündeki her kaleyi, köyü ve şehri yakıp yıkan, yağmalayan ve ne kadına ne de çocuğa acımayan İmparator Taizong bu defa gözünü Goguryeo bölgesindeki Ansi adındaki küçük ama kilit noktası olan bir kaleye dikmiştir. İmparator için sadece bir kaç gün içinde alacağını düşündüğü bu kalenin kumandanı Yang Man-chun'dur ve İmparatorun hesaba katmadığı şey, kumandan Man-chun'un ne pahasına olursa olsun bu kaleyi acımasız İmparatora teslim etmek istemediğidir. 88 gün sürecek olan bu savaşta ya teslim olacaklardır ya da ölümüne savaşacaklardır.