Joseon hanedanlığı hüküm sürmekte iken o dönemde yaşamış olan Kim çok yakışıklı ve ayrıca bir o kadarda cesur bir dolandırıcıdır. Kendisi Bo-Won, güzel bir kadın budist Yoon ve birde Gyeon ekip olarak çalışmaktadırlar. Bu ekip nam salmış ve iyi bir şöhret yapmıştır. Günün birinde tütün çalmak için plan yaparlar. Fakat önlerinde büyük bir sorun vardır çünkü tütünleri çalmak için ülkenin en iyi ve en yetenekli insanını geçmek zorundadırlar.

Film bir mafya elemanı olan Byung-doo’nun hayatını anlatıyor. Onun mafya içerisinde yükselmeye çalışırken hayatın diğer zorluklarla mücadelesini ve bu sırada karşılaştığı sorunları ele alıyor. Hasta annesi, okula giden kız kardeşi ve serseri kardeşiyle geçim sıkıntısı verirken mafya içerisindeki çekişmeler diğer çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sırada artık bir yönetmen olmuş olan ilkokul arkadaşıyla karşılaşır. Bir suç filmi çekmek isteyen arkadaşı sayesinde diğer eski arkadaşlarıyla tekrar görüşme fırsatı olur. Çocukluk aşkını da yeniden görmesi mazide kalmış bir aşkın tekrar canlanmasını sağlar. Yönetmen arkadaşına yardımcı olur fakat bundan sonra hayatı bambaşka bir yöne sapar.