12 cinayet, korkan köylüler ve gizemli bir Atlı. Gogol öldükten sonra Binh bunu fırsat bilir ve onu bu cinayetlerden ve Kazakların ölümlerinden sorumlu tutar. Bu sırada Vakula üzüntüden dostu Gogol'un cesedine otopsi yapamamaktadır ve bu yüzden de onu bu şekilde gömmeye karar verirler. Ancak tam da cenaze sırasında inanılmaz bir şey olur ve küçük Vasilina'nın Gogol ölmedi lafları boşa çıkmaz ve Gogol gömülmek üzereyken canlanır. Fakat canlandıktan kısa bir süre sonra Binh tarafından cinayetlerdeki baş şüpheli olarak tutuklanır ve hücreye atılır. Bunun üzerine galeyana gelen ve korkan halk Gogol'ı bir gulyabani ve bir katil olarak görür ve linç etmek isterler, bu sırada hiç beklenmedik bir olay korku dolu bir maceranın başlamasına neden olur!

1899, Noel zamanı St.Petersburg. Başkentin buzla kaplı nehirleri ve kanalları şenlikli etkinliklerle dolup taşıyor. Yeni yüzyılın arifesinde, kaderlerinde buluşmaması gerekenler Matvey ve Alice bir araya geliyor. Onlar farklı dünyalardan insanlarıdır: Tek hazinesi gümüş kaplı patenleri olan bir fenercinin oğlu hırsız Matvey ve zengin bir babanın kızı Alice. Her birinin kendi zor yaşam öyküsü vardır, ancak tesadüfen tanışmış olduklarından hayallerinin peşinde koşarlar.

Barış ve huzur Belogorie’de hüküm sürmektedir. Kötülük mağlup edilmiştir ve Ivan hak edilmiş ününü yaşamaktadır. Ailesi, arkadaşları ve modern dünyanın verdiklerinden faydalanan Ivan rahat bir hayat sürmektedir. İki dünya arasında kapı açabilen sihirli bir kılıca sahip olması ona ihtiyacı olan her şeyi düzenli olarak alma olanağı verir. Fakat kadim bir kötülük uyanmıştır ve büyülü dünyanın varlığını tehdit etmektedir. Ivan eski dostlarının da yardımı ile Belogorie’yi kurtarmak adına bilinmeye doğru bir yolculuğa çıkar.

Ivan sonunda şövalye gücüne kavuşmuştur, kötü büyücü Rogoleb yenilmiştir ve artık tüm Belogorie'de şölen zamanıdır. Ivan ve Vasilisa görkemli bir düğünle evlenme planları yapmaktadır. Onlar evlilik planları yaparken kötülük yine ortaya çıkar ve Vasilisa kaçırılır. Vasilisa'yı kurtarmak için yaptıkları kovalamaca sonucu Ivan ve dostları kendilerini Moskova'da bulurlar. Burası Belogorie sakinleri için hiç bilmedikleri bir diyardır. Bu modern dünyada Ivan ve dostları güzeller güzeli Vasilisa'yı kurtarıp kötülüğü yenebilecekler midir?