Cadılar Bayramı gecesinde oğullarının gizemli bir şekilde kaçırılmasıyla hayatları bir anda allak bullak olan genç çift Mike Lawford ve Kristen, bu olaydan bir yıl sonra açıklayamadıkları gizemli olaylarla ve korkutucu mesajlarla karşılaşırlar. Korkutucu ipuçlarıyla oğullarını New York’ta aramaları gerektiğini anlayan çift, her şeylerini yok sayarak bu gizemli dünyada oğullarını bulmak için ellerinden geleni yaparlar.

Şehir, birbiri ardına ortaya çıkmaya başlayan cesetlerle sarsılmaktadır. Şehrin farklı noktalarında bulunan bu cesetlerin hepsi birbirinden acımasız ve incelikli yöntemlerle öldürülmüştür. Araştırma derinleştikçe bütün kanıtlar tek bir kişiyi işaret etmeye başlar: John Kramer. Ancak bu imkansızdır, zira Kramer 10 yılı aşkın süre önce ölmüştür...

İlk albümü başarılı bir indie pop şarkıcısı olan Gray, kötü şöhretli müzik yapımcısı Vaughn Daniels ile ormandaki ücra stüdyosunda çalışmaya davet edilir. Kız arkadaşı Charlie ile birlikte konağına varırlar ve çalışma başlar. Ancak duygusal açıdan talepkar Vaughn ile yaptığı çalışma derinleştikçe vegan şarkıcı çiğ et için açlık çekmeye başlar. İştahı değiştikçe vücudu değişmeye başlar ve gerçekte kim olduğunu öğrenmeye başlar.