22. yüzyılda iklim değişikliği, Dünya'yı yaşanmaz bir gezegen haline getirir. İnsanlar hayatta kalabilmek için barınaklarda yaşar, ancak burada da bir iç savaş çıkar. Bu iç savaşın sonucu, robot bir paralı asker yaratmak için seçkin bir askerin beyninin klonlanmasına bağlıdır.

Dedektif Han Do Kyung'un karısı son evre kanserdir. Karısı için asla yapmayacağı bir şey yapar ama yakalanır. Han Do Kyung savcılığın baskı altındayken Park Sung Bae'yi tutuklamaya çalışır.

Film, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin birleşme kararından sonra gelişen olayları konu almaktadır. 2029 yılında Kuzey Kore ve Güney Kore hükümeti birleşerek bir devlet kurmayı kabul eder. Son 5 yıldır da bunun için hazırlıklar yapılmaktadır. Bu arada, birleşmeyi destekleyen ve bu birleşmeye karşı çıkanlar olmak üzere insanlar iki gruba ayrılır ve büyük tartışmalar meydana gelir.

Eun Shi-Yeon bir teğmendir. Ulusal Polis Kuruluşunda bölgesel soruşturma biriminden vur-kaç soruşturma ekibine gönderilmiştir. Eun Shi-Yeon, vur-kaç soruşturma ekibinde polis memuru Seo Min-Jae ve Woo Sun-Young ile çalışmaktadır. Jung Jae-Cheol'u yakalamaya çalışırlar. Jae-Cheol, Güney Kore'deki ilk Formula 1 yarışçısıdır ama yarış arabası sürücülüğünden birden emekli olur. Artık bir iş adamıdır.

Hafızasını kaybetmiş bir hâlde uyanan bir adam, kulağındaki cihazdan gelen gizemli bir sesin talimatlarını takip ederek tehlikeli bir rehine kurtarma operasyonuna atılır.

Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir.

Film, yaklaşan bahar öncesinde sert bir kış geçiren Seul'de Başkan Park'a düzenlenen suikastın ardından yaşananları konu alıyor. Büyük bir kaos yaşananırken herkesin özlemini duyduğu Seul baharı beklenmedik bir yöne doğru yönelir.