Joseon Hanedanlığı'nın en büyük kılıç ustalarından ve kraliyet muhafızlarından biri olan Tae-yul, krala karşı bir darbede gözlerinden birini kaybettikten sonra inzivaya çekilir. Şehirden uzakta, basit bir hayat süren Tae-yul, kızının kaçırılmasının ardından onu kurtarmak için kılıcını bir kez daha kınından çıkarmak zorunda kalır.

Eşinini kaybeden bir itfaiyeci (Ko Soo) ve içinden geçenleri kimseye anlatamayan bir doktor (Han Hyo-joo). Bu ikili tanışırlar ve birbirlerine destek olarak zamanla düşüncelerini açıp geçmişin yaralarını iyileştirmeyi başarırlar.