Alice, Roma’nın kuzeyinde ailesiyle mutlu bir hayat yaşamaktadır. Beklenmeyen bir kazada kocası ölünce kendisini beş kuruşsuz, evsiz barksız çocuğuyla sokakta bulur. Hayatı kâbusa dönmüştür. Kendilerini geçindiremedikleri için sosyaL hizmetler çocuğunu elinde alacaktır. Alice, başına gelecekleri tahmin edememiştir, dünyanın en eski işini yapmaya karar verir.

Trip alışılmadık bir elf. Noel Baba'nın yardımcısı olarak oyuncaklar yerine yalnızca tuhaf silahlar yapmayı başarıyor gibi görünüyor. Kader onu, bir zorba çetesi tarafından takip edilen, utangaç ve sıra dışı bir çocuk olan Elia ile tanıştıracaktır. İkisi birbirlerine yardım edecek ve birlikte arkadaşlığın değerini keşfedecekler.

Roma'nın büyüleyici ve görkemli atmosferinde yaşayan Jep Gamberdella 65 yaşına gelmiş ve sıkça geçip giden gençliğini özlemekte olan bir yazardır. Gençliğinde yazmış olduğu "The Human Camera" ile ihtişamlı bir başarı yakalamış ve Roma yüksek sosyetesine kabul edilerek ihtişamlı bir hayat sürmeye başlamıştır. Hayatı başarılarla geçen Jep, bu süreçte tanıdığı insanların değişimlerine ve insanlıktan çıkma noktasına geldikleri bir krize tanık olur. Hayallerinde masumiyetini koruyan tek şey ise gençlik aşkıdır. Artık yeniden yazma zamanının geldiğine karar verir.