Ortaya çıkardığı yolsuzluklar yüzünden sevilmeyen kişi ilan edilen dedektif Dee, başka bir bölgeye sürgüne gönderilir. Burada şehri tehdit eden denizdeki bir canavarı ve onun gücünü araştırmakla görevlendirilen Dee, çarpıcı deliller elde edecektir.

Güçlü bir kılıç ustası, ölümcül yeteneklerinin başkalarına verdiği yıkıcı etkiden rahatsız olur. Dövüş sanatlarının doğası olan kan dökmek ve şiddet nedeniyle kendini toplumun sınırında dolaşan mütevazi bir berduş hayatı yaşamaya mahkum eder. Ancak kötü geçmişi onun sessizce arkasını dönüp gitmesine izin vermez. Kılıç ustasının bu kadar çok istediği huzuru bozanlara karşı koymak için kılıç kullanma yeteneğini tekrar kazanması gerekecektir.

Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin ve Pero Tovar hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

Bir çok cinayeti aydınlanmasında büyük rol oynayan Dedektif Dee, işinde son derece profesyonel biridir. Son yaptığı delil araştırmasında istemeden de olsa başı büyük bir belaya girecektir. Çin imparatoriçesi olarak bilinen Wu, dedektifi suçlu görmektedir. Saygın bir kişi olarak bilinen Wu, dedektifin üzerine yıktığı bu suça etrafındaki bir çok kişiyi inandırmıştır. Genç adam ise kendisine atılan bu iftirayı temize çıkarıp kariyerinde tekrar yükselmenin hesabını yaparken nereden nasıl başlayacağı konusunda oldukça zorlanmaktadır. Neticede bu suçlamayı kendisine yönelten bölgenin en önemli isimlerinden biridir.