74 yaşındaki Oh Mal-Soon (Na Moon-Hee) 20 yaşındaki fiziksel görünümüne kavuşur. Daha sonra da ismini Oh Doo-Ri (Shim Eun-Kyung) olarak değiştirir.

Aslında işi hep hırsızlık ve yağmacılık olan özellikle mezar yağmalayan biri ve bir savaşçının yollarının kesişmesine neden olan şey Dünya'yı tehdit eden çok eskilerden gelme bir varlığın daha fazla güç kazanmadan yok edilmesi gerekecektir.

Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin ve Pero Tovar hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın "taotie" adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.

İnsanlar değerli bir enerji kaynağını arayan uzaylılara karşı Dünya'yı savunurken genç bir adam kahraman bir kumandana âşık olur ve çok geçmeden onun izinden yürür.