Genç bir mühendis olan Giorgio Rosa, hayatının zor bir döneminden geçmektedir. İşinden kovulan Giorgio, ailesinin artık kendisi ile konuşmaması ve hayatının aşkının onu terk etmesiyle başa çıkmaya çalışır. Tam da bu sırada Giorgio, imkansız gibi görünen bir düşüncesini hayata geçirmeye karar verir. Zor gözükse de denizin ortasında kendi adasını inşa eden Giorgio, adasını bir ulus olarak ilan eder. Bu durum üzerine İtalyan Hükümeti, idealist Giorgio’nun adasının İtalya'nın bir numaralı düşmanı olduğuna karar verir.

James McBride'in aynı adlı romanından uyarlanan savaş filmi, Spike Lee'nin imzasını taşıyor 1983'de işlenen bir cinayetin temeli 2 Dünya Savaşı'na dayanmaktadır O dönemde Amerikan Ordusu'na bağlı 92 Buffalo Askerleri'nden Stamps, Bishop, Hector ve Train İtalya'nın Toskana bölgesinde savaşmaktadır Düşman hattının gerisinde kapana kısılınca birliklerinden ayrı düşerler 4 siyahi asker, 9 yaşındaki Angelo'yu kurtarmak için kendi hayatlarını riske atarlar.

On yaşında bir çocuk olan Valerio’nun hayatı, teröristlerin babası Alfonso’ya düzenledikleri saldırıya tanık olmasıyla altüst olur. Yaşananlar, tüm ailenin hayatını dramatik bir şekilde etkiler. Valerio, hayatının bu zor günlerinde kendisinde daha büyük, yalnız ve asi bir genç olan Christian'la tanışır.

İtibarını kaybetmiş eski bir polis, bir cinayet davasını devletin üst düzey kurumlarında yaşanan özenle hazırlanmış bir komployla ilişkilendirir ve olaylar silsilesi başlar..

Sevgilisiyle birlikte aşırı dozda uyuşturucu yüzünden ölen Mirta, yalnız başına dirilir ve hiç bilmediği şiddet dolu bir dünyanın bir parçası olduğunu keşfeder.