İkinci Dünya Savaşı sırasında, Alpler'deki küçük karlı köyde Sebastian isimli yalnız ve öksüz bir çocuk vardır. Koyunları öldürdüğü şüphesiyle köylüler tarafından kovulmuş bir köpekle karşılaşır ve onu evcilleştirir.

1945 Sonbaharı, savaş bitmiştir. Sebastian 10 yaşına gelmiştir. Sebastian 2 yıldır görmediği Angelina'yı sabırsızlıkla beklemektedir. Genç kadını Alplerin bu küçük köyüne getiren uçak arıza yapar ve dağlarda düşer. Birkaç gün sürdürülen aramalar henüz sonuç vermemiş enkaz bulunamamıştır. Yetkililere göre kurtulan olmamıştır. Tüm kasaba umudunu kaybetse de Sebastian inanmaz ve vakit kaybetmeden Angelina'yı aramak ister. Sebastian'ın dedesinin de umudu vardır ve ona yardım edecektir. Dedesi bölgedeki tek pilotu tanıyordur ve onlara yardımcı olması için pilotu ikna eder. Fakat onu kurtarmadan önce çocuk ve köpeğinin birçok tehlikeye göğüs germesi ve bir sırla karşılaşması gerekecektir. Belle ve Sebastian'ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir sır...

İki yıl geçti. Sébastien ergenlik çağının başlarında ve Belle üç sevimli köpek yavrusunun annesi oldu. Pierre ve Angelina, dağını terk etmeyi reddeden Sebastien'i büyük ölçüde üzecek şekilde evlenmek ve başka bir yerde yeni bir hayatın hayalini kurmak üzeredir. Belle'in eski efendisi Joseph, köpeğini geri almaya kararlı bir şekilde ortaya çıktığında, Sébastian, arkadaşını ve onun küçüklerini korumak için elinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalacak.

Woody Allen hayranı bir kadının hikayesi... Woody Allen takıntılı bir eczacı olan Alice, Allen’ın tüm filmleri ezbere bildiği yetmezmiş gibi yönetmenin kendisini de kafaya takmış haldedir. Üstelik onu seven ama ilişki konusunda şüpheleri olan bir de erkek arkadaşı vardır.