Geppetto Usta’nın ellerinde bir kukladan gerçek bir çocuğa dönüşen Pinokyo hayatının en mutlu günlerini geçirmektedir. Arkadaşlarıyla beraber okula giden ve oyunlar oynayan Pinokyo’ya Mavi Peri tarafından öğütler verilmiştir. Eğer herhangi bir kötülük yaparsa yeniden tahta bir kuklaya dönüşecektir. Perinin öğütlerinden dışarı çıkmamaya çalışan zavallı Pinokyo günün birinde Mutluluk Hırsızları tarafından kandırılır.

Tarihteki en kötü yolcu gemisi faciasının animasyonlu yeniden anlatımı. Bu versiyonda, üst sınıftan Sir William ile Amerika'da romantizm bulmayı uman mavi yakalı Angelica arasında aşk filizleniyor. Aynı zamanda Yeni Dünya'ya varmayı sabırsızlıkla bekleyen konuşan köpekler, kediler ve fareler de dahil olmak üzere çok sayıda hayvan yolcu da var.

Bu belgesel; samimi röportajlar, fotoğraflar ve görüntüler aracılığıyla oyuncu ve oyun yazarı Eduardo De Filippo'nun hayatını ve çalışmalarını anlatıyor.