Kızını büyüten bekar bir baba olan Max’ın hayatı, kendisine ölümcül bir beyin tümörü teşhisi konulmasıyla kararır. Bu durum üzerina adam, onları yıllar önce terk eden kızı Wally’nin hiç tanımadığı annesini bulmak ve hayatının geri kalanında bilmesi gereken her şeyi ona öğretmeye çalışmak için bir yolculuğa çıkar.

Cruise De Vil, Maleficent, Evil Queen ve Disney'in klasik kötü adamlarının sorunlu çocukları için Kral Adam'ın ve Kraliçe Belle'nin yardımsever gençlik çocuğunun kurtulma şansı sunduğu günümüzün pastoral bir krallığı.

Kötülerin çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay; masalsı Auradon'da kendilerine yer bulmak için çabalamaya devam ediyorlar. Mal için asil olma konusundaki baskı artmaya devam edince Kayıp Ada'ya geri döner ve Ursula'nın kızı Uma'nın orada kendisini kraliçe ilan ettiğini fark eder. Uma, Auradon'a diğer kötülerin çocukları ile gidemediği için kızgındır ve Kaptan Hook'un oğlu Harry ve Gaston'ın oğlu Gil'in de yer aldığı korsan çetesinin çocukları ile Kayıp Ada ve Auradon arasındaki bariyeri ortadan kaldırıp adada hapsolmuş tüm kötülerin serbest kalmasını sağlama planları yapmaktadır.

İyilere karşı kötüler destanı, Kötülerin Çocukları Mal, Evie, Carlos ve Jay'in Kayıp Ada'ya dönmesi ve Ada'daki diğer kötülerin çocuklarının Auradon'da onlarla yaşamasını istemesi ile devam eder. Onların giderken açmış olduğu bariyer, Auradon'un güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Mal, kalıcı olarak bu bariyeri kapatmak ister, çünkü Uma ve Hades'in krallıktan intikam almaya çalıştığının farkındadır. Bu karara rağmen, karanlık bir güç Auradon'un insanlarını tehdit etmeye devam etmektedir. Gelmiş geçmiş en destansı savaşı kazanmak ve herkesi kurtarmak, Mal ve diğer kötülerin çocuklarının elindedir.

Küçük bir kasaba olan Gracetown yüz yılda bir kez meydana gelen büyük bir kar fırtınası ile karşı karşıyadır. Tam da Noel arifesine denk gelen bu fırtına, insanların evlerine hapsolmasına neden olur. Birkaç lise öğrencisi ise bu durumu güzel bir fırsata çevirmeyi planlar. Bir araya toplanan gençler, dışarısı ne kadar soğuk olsa da kendilerine sıcacık bir ortam oluşturur. Bu durum onların ilişkilerini testten geçirip yeniden şekillendirmelerine neden olur