1935 yılında Tokyo'dur. 10 yaşındaki Yanagi Etsuko, şarkıları seven genç bir kızdır. Zorlu bir söz yazarı olan babası Kantaro, rahmetli annesini hala unutamaz ve hayatını mahveder. Babasını böyle gören Etsuko, Kantaro'nun ikinci gelinini ve annesi olacak yeni ortağını aramaya başlar. İlk hedefi, babasıyla bir randevuya çıkmak için yumurtaladığı öğretmeni Muraoka Masako'dur. Ancak, pek iyi gitmez. Bir sonraki dikkatini çeken kişi, bir mağazada tanıştığı satıcı kız Ikebe Kyoko'dur. Etsuko, Kyoko'nun sadeliğine çekilir ve yavaş yavaş onu kendi annesiymiş gibi sevmeye başlar. Ancak o sırada Kantaro'nun ablası Tsuruyo, kocasının şirketinde hissedar olan bir banka sahibinin inanılmaz güzel kızı Kusakabe Kaoru ile ayarlı bir tanıtım konusunun peşine düşer.