Filmde, 68 kuşağına mensup bireylerin 70 ve 80 sonrasında yaşadıklarını anlatır. Nur ve Erol, 68 kuşağının önde gelen temsilcilerindendir. 70 darbesinin ardından yaşadıkları hayat ve birliktelikleri umduklarından farklı gelişmiştir. İnandıkları ve mücadele ettikleri değerleri sorgulamaya başlarlar. Evlilikleri de tehlikededir. Çıktıkları tatilde sorunlarını çözmeye çalışırlar. Burada alacakları kararlar ikiliye bambaşka bir gelecek getirecektir.

Cemal, Sabahattin Ali’nin öykülerindeki Çilli, Hanende Melek ve Yeni Dünya üzerine bir film çekecektir. Bu sırada şehirdeki bir müzikholde konsomatrislik yapan Ayışığı ile tanışır. Ayışığı’nın hikâyesi filmindeki kadın karakterlerin hikayeleriyle benzeşmektedir. Cemal, bir ara müzikholde uyuyakalır. Çilli, Hanende Melek ve Yeni Dünya’nın hikâyeleri, Ayışığı ile iç içe geçer ve gittikçe birbirlerine benzemeye başlar.