1947 yılında “Suriye’den bir saray” görüntüleri ile başlıyor.

Filmde, bir köle olan Bilal-i Habeşi özelinde İslamiyet’in ilk yılları anlatılır. Bilal-i Habeşi, Kureyşlilerin inandıkları dini saçma bulmakta, her şeyi yaratan tek bir Tanrı’nın varlığına inanmaktadır. Küçük yaşından beri tanıdığı Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldiğinde, iman edip Müslüman olan ilk insanlardan olur. Fakat sahibi Beni Ümeyye onun Müslüman olmasını hoş karşılamaz ve onu dininden dönmesi için zorlar. Kendisine yapılan bütün işkencelere katlanan Bilal’i satın alan Hz. Ebu Bekir, onu özgürlüğüne kavuşturur. İslamiyet, Bilal-i Habeşi’nin sesiyle yayılmaya başlayacaktır.

Film, babasının intikamını almaya çalışan bir adamın hikâyesini anlatır. Kemal, çocuk yaşta bir cinayet sonucu babasını kaybeder. Annesi ile amcası tarafından büyütülür. Bir akşam yolda Selma’yı, Ömer’in saldırısından kurtarır. Ömer, Selma’nın babası Hakkı’nın iş ortağıdır. Selma ile Kemal birbirlerine âşık olurlar ve evlenmek isterler. Ancak buna Kemal’in annesi ve amcaoğlu Ali karşı çıkarlar. Kemal’in bilmediği ama onların bildiği bir gerçek vardır. Kemal hem aşkına kavuşmak hem de babasının intikamını almak zorundadır. Fakat gerçekleri öğrendikçe amacına ulaşması zorlaşacaktır.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir baba ile oğlun öyküsünü konu edinir. Kemal, ailesiyle mutlu bir yaşam sürmektedir. Kemal’in karısı Zeynep amansız bir hastalığa yakalanınca ailenin hayatı altüst olur. Tedavi için yüklü miktarda para gerekir. Kemal, kendisine âşık olan Lamia’nın teklifini kabul eder ve Zeynep’ten boşanır. Bu sayede tedavi için gerekli parayı da temin eder. Ancak Lamia’yla yaptığı zoraki evlilik Kemal’i içki ve kumara sürükler. İşlediği suçlar yüzünden sık sık hapse girer. Kazandığı parayı ise gizlice çocuğuna eğitim alması için gönderir. Ancak yıllar sonra babasından nefret eden oğlu ile yolları kesişecektir.

Film, cezaevindeki babasını kurtarmak isterken yıkıma sürüklenen bir kiralık katilin öyküsünü konu edinir. Murat, Kont lakaplı bir mafya babası için çalışan kiralık bir katildir. Murat’ın babası Vedat, bir iftira nedeniyle cezaevine girmiştir. Ancak Murat, babasını kurtarmak için elinden geleni yapar. Buna karşılık olayla ilgili tanıklar tek tek öldürülür. Bu olayın sorumlusu Kont ve adamlarıdır. Kont, bir yandan Vedat’ın ceza almasını istemekte öte yandan ise Murat’ın çabalarını boşa çıkarmaktadır. Murat, olayı aydınlatamadan ailesini alarak kaçmayı plânlar. Ancak arabaya konan bir bomba sonucu ailesini kaybeder. Bu olay üzerine Murat, Kont ve ortaklarının peşine düşecektir.