1945 yazı. Büyük Zafer selamı söndü ve ülke yavaş yavaş barışçıl hayata dönüyor. "Ateşe evet ateşe" den genç bir keşif komutanı Volodya Sharapov, dağıtım için MUR'a gelen haydutlukla mücadele bölümüne düşüyor. Şehirde Kara Kedi çetesi kasıp kavuruyor, Muskovitleri korkutuyor. Kaptan Gleb Zheglov, Sharapov'un kısa süre sonra sağ kolu olacağı haydutlarla mücadeleye girer.

Yakup, güce susamış cadıyı, iyi ayakkabıcının oğlunu desteklemeyi reddettiğinde, aşırı uzun burunlu kambur bir cüceye dönüşür. Annelerini artık tanımayan, şehir halkı tarafından alay edilen ve kovulan Jacob, bir gün yolda kaz koşturur. Bahar hayvanıyla birlikte - aslında kralın kızı Greta'yı büyüledi - Jacob şimdi dönüşümü tersine çevirmeye ve kötü cadı zanaatını koymaya çalışıyor. Kötü büyücünün, uygulanması için iyi kalpli bir çocuğa ihtiyaç duyulan kurnaz bir planı vardır. Böyle bir çocuk buldu ve onu hileli bir şekilde kendisine çekti. Seçim, annesi manav ve babası kunduracı olan Jacob'a düştü. Büyücü, çocuğun kendisiyle işbirliği yapmayı reddetmesini kabul etmedi ve onu bir cüceye çevirdi. Jacob, yeni çirkin görünüşü yüzünden çok şey yaşamak zorunda kaldı ama kalbi aynı türden kaldı. Aşk ve dostluk, her zaman olduğu gibi, kahramanların cadı ile başa çıkmasına ve mutluluğu bulmasına yardımcı oldu.