Efsanevi özel dedektif Philip Marlowe, karısını öldürmekle suçlanan bir arkadaşının olayıyla ilgileniyor.

Julian (Richard Gere), Los Angeles'taki orta yaşlı kadınlara hizmet veren bir jigolo. Julian, bir politikacının karısı olan Michelle (Lauren Hutton) ile ilişkiye giriyor. Karşılığında para almadan, kadına aşık oluyor ancak bir süre sonra müşterilerinden birisi öldürülüyor. Bunun üzerine dedektif Sunday (Hector Elizondo) olayı incelemeye başlıyor ve Julian'dan müşterileri hakkındaki en mahrem sırları öğrenmeye çalışıyor.

Jeff, bir cinayete tanık olur ve bunu yakın arkadaşı John'a anlatır. Vietnam gazisi John, bu olayı "Amerikan sistemi"nden intikam almak için fırsat kabul eder ve işler karışır. Edgar Allan Poe ödülüne sahip film, türün meraklısını memnun edebilir.

Orson Welles sanat, sinema dünyası ve gerçek hayatla ilgili izlenimlerine resmi geçit yaptırıyor...