Sir John Rowan (Peter Cushing) tanınmış bir cerrahtır. Bir model olan Lynn Nolan (Sue Lloyd) ile tanışmış ve aşık olmuştur. Hayatları ve yaşları arasında çok fark olmasına rağmen Sir Rowan, gösteriş budalası bu kızın çekimine kapılmıştır. Doktorun kıskançlığı ve bir fotoğraf çekimi sırasında çıkardığı kavga, Lynn'in yüzünde şekil bozukluğu ile sonuçlanan bir kazaya yol açar. Suçluluk ve aşk baskısıyla ile tahrik olan Rowan, doku ve hipofiz salgısı bezi nakli ile Lynn'in güzelliğini geri yükler. Yalnız bu hipofiz salgısı bezi bir ölüden alınmıştır ve nakli ile ilgili tıbbi protokolleri ihlal etmiştir. Ayrıca bu başarı geçici olmuştur ve Lynn'in yüzü tekrar bozulmuştur. Artık ona canlı ve taze donör gerekmektedir.

The Beatles'ın ilk filmi olan siyah beyaz, A Hard Day's Night, videocliplerin birleşimi gibi gözükse de grubun meşgul günlerinden birini izlermişcesine kişiyi içine alıyor ve ne kadar eğlenceli insanlar olduklarını anlamamızı sağlıyor.