15. yüzyılda Kral Sejong'un saltanatı sırasında, Joseon Hanedanlığı mükemmel devletin somutlaşmış haliydi. Joseon, emperyal güç olmayı hedefleyen Ming Çin için toprak genişlemesinin önünde bir engel teşkil ediyordu. Kral Sejong, kendilerini savaştan korumak, topraklarını savunmak ve üstünlük sağlamak için "Hayalet Okçu" adlı gizli bir silah geliştirilmesini sağlar.

10 yıllık evli çiftin sağlıklı bir çocukları ve güzel bir evleri vardır ancak kadınla adamın arasındaki iletişim kopmuştur. Kadın idam mahkûm olan eski sevgilisine karşı saplantılı bir ilgi geliştirir. İnfazdan önce defalarca intihara kalkışan mahkûm ile buluşmaya karar veren kadın, her ziyaretinde mahkûmun odasını farklı bir mevsime uygun olarak döşer. İdam mahkûmu ile arasında tarifi imkânsız bir yakınlık doğar.

Aylak polis Sang Hwan, evrendeki enerji akışını yönetenler tarafından, evrenin mutlak gücünü kurtarmak ve düzeni sağlamak amacıyla eğitime tabi tutulur. Sang Hwan, şeytani usta Kara Bulut'u yenecek midir? Büyük bütçeli, özel efektli bu aksiyon komedisi, ülkesinde büyük gişe başarısı kazandı.

Oh Dae-su, bir gün kendisini küçük karanlık bir hücrede bulur. Oraya kimler tarafından ve niye kapatıldığını bilmeyen adamın dünyayla bağlantısı sadece hücresindeki küçük televizyondur. Haberlerde karısının öldürüldüğünü duyunca olayla bağlantısı olduğu düşünüldüğü için kapatıldığını anlar. 15 yıl sonra, serbest bırakılan adam, ailesini öldüren kişileri bulmaya ve kendisini oraya kapatanlardan intikam almaya karar verir.