Bulgar yönetmen Konstantin Bojanov'dan karanlık bir yol filmi... Kamen otostop çekerken Avé ile tanışır. İkisi de Bulgaristan'ın kuzey doğu sınırındaki Ruse'ye gitmeye çalışmaktadırlar. Kamen başta tereddüt etse de birlikte otostop çekmeye başlarlar. Bir arabaya bindiklerinde Ave sanki daha önce tanışıyormuşlarcasına hikayeler anlatmaya başlar. Yalanların dozu arttıkça Kamen de gitgide öfkelenir.

Birbirinden kopan iki kardeşin kaderleri, ırkçı bir baskında buluşur. Kardeşler karşı saflardadır: Georgi, Neo Nazi bir gruba yeni dahil olmuş ve saldırırlardan birine katılmıştır. Abisi Itso ise saldırıya uğrayan Türk aileyi kurtarır. Georgi’den artık daha büyük saldırılara katılması beklenmektedir, fakat Georgi de bu hareket içerisindeki yerini sorgulamaya başlar. Itso da, kurtardığı güzel Türk kızının Sofya’daki mutsuz yaşamından bir kaçış şansı olup olamayacağını merak etmektedir. İki kardeş aslında ne istediklerini ancak biraraya getirildiklerinde değerlendirebileceklerdir...

Yıl 1971. Komünist rejim altındaki Bulgaristan’da dini ifadeler ve batı kaynaklı müzik ulusal tehdit kabul edilmektedir; BBC, Deutsche Welle, Özgür Avrupa Radyosu yasaklıdır. Yaşanmış bir hikâyeden esinlenen Radiogram, işte bu dönemde, rock’n’roll delisi küçük oğluna yeni bir radyo almak için 100 kilometre yürüyerek en yakın şehre giden bir babanın hikâyesini anlatır.