Kaş'ta başlayıp İstanbul'da devam edecek hikayenin kahramanları Selim ve Zeynep. Gençlik demek, özgürlük demek, umutlu olmak demek, aşkın en safını yaşamak demektir. İşte onlar da, sadece bunu yaşamak istediler. Kaş'ta başlayan aşk, tabir-i caizse mahalle baskısı ve Selim'in geride bıraktığı hayat sebebiyle sekteye uğrar. Bir gün Selim, Zeynep'i ardında bırakıp Kaş'tan ayrılmak zorunda kalır. Geri döndüğünde Zeynep'ten bir iz bulamayan Selim'in, Zeynep ile yollarının İstanbul'da tekrar kesişeceğinden haberi yoktur.

Feraye’nin çocukluğunda ve gençlik yıllarında sıkıntılı ve sancılı dönemler geçirmiş, yaşadığı acılara rağmen hayata tutunmayı başarmıştır. Kaybettiği oğluna kavuşmak hayatının en temel hedefi olmuştur. Şarkıcı olarak çalıştığı pavyonda, tek başına bir kadın olmanın zorluklarını yaşarken, Egeli zengin bir ailenin oğlu olan Yaman’a aşık olur. Fakat sakladığı sırlar hayatının akışını da değiştirecek, Feraye’yi hiç beklemediği yeni sürprizlerle karşılaştıracaktır.