Salvador, dönemin anarşistlerinden biriydi ve banka soyguncusuydu. 1974′te idam edilmesinden önce Lluis Llach’ın ünlü protesto şarkısı I si canto trist’e ilham kaynağı olmuştu. Filmin en büyük sürprizlerinden biri, Llach’ın filmin şarkılarını hazırlayacak olması. Bir diğeri ise Brühl’ün fazla bilinmeyen bir özelliğini sergileyip İspanyolca konuşacak olması ki zaten annesi de İspanyol olan oyuncunun ana dillerinden biri de Katalanca.

Özel dedektif Alice Gould, bir akıl hastanesine girebilmek ve üzerinde çalıştığı dava için kanıt toplayabilmek amacıyla akıl hastası numarası yapar: Bir hastanın belirsiz koşullarda ölümü.

Julia'nın (Belén Rueda) sonunda onu kör bırakacak olan bir göz hastalığı vardır. Julia'nın ikiz kız kardeşide aynı hastalığa yakalanmış ve kendini bodrum katında asarak intihar etmiştir. Herkes onun intihar ettiğini düşünsede Julia aynı fikirde değildir. Kardeşini kimin öldürdüğünü bu işin gerçek nedenini öğrenmek amacı ile kendini bu göreve adar ve araştırmaya girer. İpuçlarını tek tek toplamaya başladığı andan itibaren izlenildiğinin farkına varır. Bu arada gözündeki hastalık ilerlediğinden dolayı Julia cerrahi bir operasyon geçirir ve iki hafta boyunca gözünde bir sargı ile yaşamak zorunda kalır. Kardeşini öldüren katilin geceleri evine girip kendisini izlediğini hisseder ve onun için gerilimli saatler başlamıştır. Onun kusuru görme yeteneğinin sade bir çarpıtması mıdır yoksa hayal etme yeteneği midir?

1947 yılında Neruda siyasete atılmış ve senatör seçilmiştir. Karısı ile beraber parıltılı bir hayat yaşamaktayken hükümet tarafından ‘hain’ ilan edilince bir gecede kaçak durumuna düşer. Dostlarının tavsiyesiyle ve gizli bir operasyonla gönüllü bir sürgüne yollanır. Acar polis dedektifi Oscar ise, hükümet tarafından dünyaca ünlü şairin peşine düşüp onu yakalamakla görevlendirilir. Çok geçmeden Oscar, Neruda’yı takıntı haline getirecektir.

Birbirini tanımayan iki yabancı, uyandıklarında kendilerini karınlarından birbirlerine dikilmiş halde bulur. Büyük bir dehşet yaşayan iki yabancı, yaşananların ardında kimin olduğunu bulmaya çalışır. Ancak onlar, korkunç durumun sorumlusunun kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döner.