Dizi, 1938 yılının en kaotik çağında erkek bir gumiho olan Lee Yeon'un hikayesini anlatmaktadır. Modern zamandaki Lee Yeon, beklenmedik bir olaya kapılır ve 1938 yılına geri çağrılır. Böylece geçmişe gitmek zorunda kalan Lee Yeon, günümüze dönmek için umutsuzca savaşır.

Qing istilası sırasında Joseon'da geçen soylu bir kadın ile gizemli bir adam arasındaki aşk hikayesi, Yu Gil Chae, iyi bir aileden iyi yetişmiş bir kadındır, dünyadaki tüm erkeklerin sevgisinin de ona ait olduğuna inanan kibirli bir kişidir, ancak savaş havasından geçtikten sonra bir erkeğe gerçekten aşık olan biri haline gelmiştir. Lee Jang Hyun, aniden ortaya çıkan gizemli bir adam. İçinde karanlık olan, doğal oyunculuğuyla kimseye açıklayamadığı karmaşık bir karakterdir. Hiçbir şeyi sevmediği için samimiyetini hiçbir şeye vermez ama bir kadını tanıdıktan sonra beklenmedik bir kaderin kapısını açtı.

"Cheer Up", bir zamanlar önde gelen bir üniversite olmasına rağmen şimdilerde çökmekte olan bir üniversitenin amigo takımının etrafında dönmektedir. Dizi, dansın gençlerimiz üzerinde nasıl etki bıraktığının hikayesini anlatmaktadır.