Şimdiye kadar karşılaştıklarınıza benzemeyen, bir bahçe dolusu çekici kahraman karşınızda! Çiftçi Hoggett, köpek Fly, çoban köpeği sevgilisi Rex, ördek Ferdinand, Hoggett çiftliğinin en son üyesi Maa ve son derece olağandışı bir Yorkshire domuz yavrusu olan Babe...

John Murdock, bir sabah nasıl geldiğini bilmediği yabancı bir otel odasında uyanır ve vahşice işlenmiş cinayetlerin katili olarak arandığını fark eder. Hafızasını kaybetmiş olduğu için cinayetleri işleyip işlemediğini dahi hatırlıyamamaktadır. Yeraltında yaşayan garip canlılarla karşılaşır. The Strangers olarak tanımlanan, zamanı durdurma ve dünyanın fiziksel yapısını değiştirme gücüne sahip olan bu yaratıklar, direkt olarak insan beynine hakim olabilmekte ve olayları istedikleri şekilde yönlendirebilmektedirler. Bu yaratıkların bir şekilde yokedilmesi gerekmektedir ve bunu yapabilecek tek kişi de Murdocktur. Esrarengiz Dr. Schreber'in yardımıyla bir adım ileri giderek çocukluğundan ve karısı Emma ile ilgili anılardan birşeyler hatırlamaya başlayan Murdock, bu anılar sayesinde suçlandığı cinayetlerle ilgili kendisine yardımcı olacak bir takım ipuçları elde etmeyi başarır.

Küçük bir domuzcuğun çobanlık kariyerini gözler önüne seren Bebe'nin (Babe) devamı niteliğindeki filmde bu sefer yönetmen koltuğunda George Miller yer alıyor. Müzikleri ile Oscar'a aday gösterilen filmde küçük domuzcuk çiftçi Hogget'a (James Cromwell) yardım etmek için bambaşka bir maceraya atılacak. Çobanlıkta gösterdiği üstün başarı sayesinde sahibine çok şey kazandırmış ta olsa çiftliğin geleceği tehlikeye girince Bebe, New York'a yola koyulur. Burada hem çiftliği kurtarmak için uğraşacak hem de yeni arkadaşlar edinecek.