Bir şovmen, benzersiz bir film tecrübesine sahip küçük bir sahil kasabası ile Kübalı Füze krizi histerisini, film efektlerini, sahne aksesuarlarını ve kauçuk kıyafetlerini B filminde birleştiren kitschy korku şaşkınlığını kullanarak harcar.

Yıllarca cinsel suç işleyenleri yakalamaya çalışmakla ruhunda derin yaralar açılmış paranoyak ajan (Richard Gere), bir yandan ajandasındaki suçlulardan biri tarafından kaçırıldığına emin olduğu bir kızı bulmaya çalışırken, bir yandan da kendi iç dünyasına karşı savaş vermektedir. Gere’ın yanında çaylak olarak çalışmakta olan Claire Danes, bir yandan işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenmeye, bir yandan da üstü olan ajanı kanunun ve tabi ki aklı selimliğin yanında tutmaya çalışmaktadır.

Güzelliğiyle dört cihana nam salan Kleopatra ile kendini beğenmiş Sezar, Mısır halkı üzerine karşıt görüşlere sahiplerdir. Kleopatra Mısırlıların en az Romalılar kadar kültürlü ve değerli bir medeniyet olduğunu öne sürerken Sezar bunu hiçbir şekilde kabul etmemektedir. Kleopatra bunun üzerine Sezar'ı büyüleyecek bir saray yaptırmaya karar verir. Üç ay gibi imkansız bir sürede bitmesi gereken saray inşaatı için Mimar Temelius görevlendirilir. Bu imkansız görevi tamamlamak için Temelius'un, Asteriks, Oburiks ve Büyüfiks'in yardımlarına ihtiyacı olacaktır.

Ortağı Lamarla birlikte çalışan Kyle, bir olay mahallinden cinayetin nedenini, faillerin zeki mi, yoksa aptal mı olduklarını kolayca anlayacak kadar işinin uzmanıdır. Bekâr bir adam olan Kyle, bir gün Rachel Munro adlı bir kadınla tanışır. Kyle'in yakınlık kurma çabalarına pek yüz vermeyen Rachel, yine de ona karşı kayıtsız kalmadığını hissettirir. Bir süre sonra ortağı Lamar ile Munrolar'ın evindeki davete katılan Kyle, zengin bir bankacı olan Bay Munro'nun, karısı Rachel'la büyük problemler yaşadığını görür. Bu arada Kyle ile Rachel arasındaki ilişki ilerler. Kyle'ın büyükannesinin sık sık söylediği gibi, 'Ay, gökte kocaman bir Çin porseleni gibi parladığı geceler, garip olaylara gebedir.' Gerçekten de dolunay, aklı başında bir polis detektifi olan Kyle'ın sadece yasak aşk yaşamasına yol açmayacak, işlenen bir cinayetin saklanmasına yardım edecek kadar da aklını başından alacaktır. Kanunlara saygılı bu adam, giderek kurtulamadığı tutkularının esiri haline gelecektir.