1940'ların Meksiko'sunda geçen film, New Orleans'taki bir uyuşturucu baskınından kaçan Lee'yi takip ediyor. Mexico City'de şehrin kulüplerinde dolaşan Lee, terhis edilmiş bir Amerikan Donanması askeri olan uyuşturucu kullanıcısı Allerton'a aşık olur.