Tecavüzle suçlanan bir zenciyi savunan güneyli bir avukatın çevresindekilerin tepkilerine rağmen asılsız bir iddia ile suçlanan genci savunma hikayesini anlatıyor.

Henry Lloyd Moon (Jack Nicholson), peşine taktığı kanun adamlarını atlatmak için Meksika yollarına düşmüş, azılı bir hayduttur. Sınırı geçtiği anda atının bayılmasıyla (!) yakayı ele verir ve asılmak üzere darağacına yollanır. İç Savaş yıllarında erkeklerin çoğunu kaybetmiş kasabada yeni bir yasa uygulanmaktadır: Eğer arazi sahibi kadınlardan biri, idam mahkumuyla evlenmeyi kabul ederse, haydut ipten kurtulacaktır. İlk talibinin (yaşlı Florence) ölmesiyle umutları sönen Moon'u, demiryoluna karşı savaş veren Julie Tate (Mary Steenburgen) alacak ve ikili arasında tatlı-sert bir ilişki filizlenecektir. Babadan kalma madeninde altın arayarak evini kurtarmaya çalışan Julie, bir yandan "kurt" görünümlü "yontulmamış" kocasından uzak durmaya çalışırken, diğer yandan onu da çalıştırmak için çeşitli fedakarlıklarda bulunacaktır.

En çok at çalmakla bilinen bir çetenin reisi olan Tom, Missouri'de, Montana bölgesinde geniş bir arazi alır. Amacı buraya yerleşmek, sonra öldürülen arkadaşının intikamını almak için fırsat kollamaktadır. Bölgenin güçlü adamı durumu farkedince hızlı ve acımasız Clayton'u çağırır, böylece Tom ve Clayton karşı karşıya gelir. Penn'in tipik western öğelerini kullanıp bir anti-western yapmaya çalıştığı filmde Marlon Brado'nun ilginç tiplemesi ve Jack Nicholson'un oyunculuğu dikkat çekiyor..