Carla Moran görünmeyen bir varlık tarafından önce dövülüp, sonra tecavüz edilmiş bir şekilde bir gece uyanır. Arkadaşları ve ailesi önce onun aklını yitirdiğini düşünür, ama daha sonra ona parapsikoloji yöntemiyle yardım etmek isterler. Bir müddet sonra araştırmacılar, kötü bir ruhsal gücün ona musallat olduğunu anlayacaklardır. Şimdi tek yapmak istedikleri şey, bu görünmeyen iblisi nasıl durduracaklarıdır.

1982'de Crippen Lisesi bir dizi vahşi cinayete sahne olur. Katil asla yakalanmaz. Şimdi, talihsiz bir başrol oyuncusu (George Clooney), iddialı yönetmen (Scott Jacoby), şehvet düşkünü bir yapımcı (Alex Rocco) ve çok sayıda genç kadın oyuncudan oluşan düşük bütçeli bir film ekibi, hikayeyi çekmek için Crippen Lisesi'ne geri döner. Ancak prodüksiyon üyeleri tek tek takip edilip katledilir. Katil geri dönmüştür. Katliamdan kim kurtulacak? Ve kariyerlerinden geriye ne kalacak?

Ünlü beyin cerrahı Dr. Michael Hfuhruhurr, yeni kaybettiği karısının yasını tutarken arabası ile Dolores Benedict' e çarpar ve bu kaza ile birlikte tüm hayatı değişir. Kısa sürede Dolores ile evlenen Michael, gerçeği görmekte gecikmez; Dolores'in o muhteşem güzelliğinin altında taştan bir kalbi vardır. Durum umutsuzdur - ta ki başka bir beyin uzmanı eksantirik bir yol bulana kadar!..