Bilinmeyen bir terörist, insanlara zarar vermeden kıyafetlerini yok eden yeni bir bomba türü geliştirir. Ajan Maxwell Smart (bu sefer 99 veya Hymie olmadan) emeklilik hayatından geri çağrılır ve bu çılgının kim olduğunu bulmak ve planlarına son vermek için sahaya geri gönderilir.

Carl Brashear hayallerinin önüne geçen her şeyi alt eder. Kentucky'li bir çiftçinin oğlu olan Carl, daha iyi olacağına inandığı bir hayat için evini terkeder. Babası ona hep 'Asla vazgeçme... en iyisi ol' demiştir ve Carl bu sözleri kalbine yerleştirir.Deniz kuvvetlerine katıldıktan sonra Carl 2 yılını Dalış Okulu'na katılmak için mektuplar yazmakla geçirir. Carl'ın eğitim çavuşu Billy Sunday, ne Carl'ı ne de onun bitmek tükenmek bilmeyen tutkularını istemektedir. Usta Şef Deniz Kuvvetleri Dalgıcı olarak anılan Sunday, dalgıçlıktaki başarısının yanısıra sorun çıkarıcı özelliğiyle de tanınmaktadır. Carl'ın önüne bir set gibi çıkan Sunday'in istediği Carl'ın vazgeçmesidir. Fakat Carl'ın aklında başka düşünceler vardır. Amacı bellidir ve kararlılığı kesindir. Bir Deniz Kuvvetleri Dalgıcı olma hayalinin önünde kimse duramayacaktır.

Vadiden gelen güzel bir kız, Julie (Deborah Foreman), bir şehir serserisi olan Randy (Nicolas Cage) ile tanışıyor. İkisi de aslında birbirlerinden çok farklı insanlar. Ama 1980'lerin Amerika'sında zaten kim kime tam olarak uyabiliyordu ki ...Komik , romantik bir o kadarda çılgın bir hikaye ...80'lerin Hippisini canlandıran Nicholas Cage çok farklı bir görünüm içinde ..