Macera, Erebor’u Gandalf ve efsanevi savaşçı Thorin Oakenshield’in önderliğindeki 13 Cüce’nin yardımıyla geri almak için destansı bir arayışa sürüklenen Bilbo Baggins’in peşini bırakmaz. Yolculukları onları alıştıkları yerlerden uzaklara götürür. Cinler, Orklar ve ölümcül Wargs’larla dolu ve Necromancer olarak tanınan gizemli ve kötü birisinin bulunduğu tehlikeli yerlerden geçerler. Hedefleri Doğu’ya ve Yalnız Dağ’ın çorak yerlerine gitmek olduğu halde, ilk önce Bilbo’nun hayatını sonsuza dek değiştirecek bir yaratık olan Gollum’la karşılaştığı Goblin tünellerinden kaçmaları gerekmektedir. Burada, bir yeraltı gölünün kıyısında Gollum’la yalnız kalan mütevazı Bilbo sadece kendisini bile şaşırtan yaratıcılık ve cesaretin derinliklerini keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda beklenmedik ve yararlı niteliklere sahip olan Gollum’un “değerli” yüzüğüne de sahip olur. Bu, Bilbo’nun anlamaya bile başlayamayacağı bir şekilde bütün Orta Dünya’nın kaderine bağlı olan basit bir altın yüzüktür.

The Greatest Beer Run Ever, 1967 yılında Vietnam’daki Amerikan askerlerine destek mesajları ve bira götürmek üzere New York’tan yola çıkan John “Chick” Donohue’nün öyküsünü anlatıyor. Amerika’da 60’ların savaş karşıtı protestoları arasında Vietnam’daki Amerikan askerlerine destek vermek isteyen Chick, Amerikan birası ile doldurduğu sırt çantası ile birlikte bir yük gemisine atlar ve Vietnam’a doğru yola çıkar. Tet Saldırısı’nda Kuzey Vietnam güçleri tarafından yakalanan Chick aylarca Saigon’da mahsur kalır.