Film, 13 yaşında tanışan iki arkadaşın 14 yıl boyunca hem arkadaşlık hem de aşk konusunda birlikte deneyimledikleri anıları konu almaktadır.

Sanghyeon borçlarla boğuşurken Dongsu insanların anonim bir şekilde çocuklarını terk ettikleri bir tesiste çalışmaktadır. Yağmurlu bir günde terk edilen Woosung adında bir bebeği iyi bir fiyata satmak için çalarlar. Tüm bunlar olurken, dedektifler onları iş üstünde yakalamak için izlemektedir.