Bu drama, yanlışlıkla cinayetle suçlandıktan sonra babasının adını temize çıkarmak için avukat olan Choi Do Hyun'un hikayesini anlatıyor.

Doğaüstü varlıkların insanları kanlı bir şekilde cezalandırarak cehenneme mahkûm ettiği bir ortam, ilahi adalet temelinde kurulan dinî bir gruba zemin hazırlar.

Dizi, adaletsiz bir dünyada yükselmeyi başaran inatçı ve cesur bir grup insanın etrafında dönmektedir. Itaewon’da 'Jagga' adlı bir restoran zincirinin sahibi, Jang Dae-Hee (Yoo Jae-Myung) ve onun oğlu (Ahn Bo-Hyun), Park Sae-Ro-Yi’nin (Park Seo-Joon) hayatını mahvetmekle kalmaz, babasının ölümüne neden olurlar. Park Sae-Ro-Yi, intikam almak için sahibi oldukları 'Jagga' restoran zincirini yok etmeye karar verir ve aynı bölgede bir restoran açar.

Tuhaf olaylara alışkın olan Hong Jihyo, erkek arkadaşı aniden ortadan kaybolunca bu işte bir terslik olduğunu anlar. Hong Jihyo, aynı zamanda UFO meraklısı olan ve onun en çılgın teorilerine bile inanan eski arkadaşıyla birlikte gerçeği aydınlatmaya çalışır.

Dizi, 1938 yılının en kaotik çağında erkek bir gumiho olan Lee Yeon'un hikayesini anlatmaktadır. Modern zamandaki Lee Yeon, beklenmedik bir olaya kapılır ve 1938 yılına geri çağrılır. Böylece geçmişe gitmek zorunda kalan Lee Yeon, günümüze dönmek için umutsuzca savaşır.

Tanımadığı amcasının ölümünün ardından kendisine bir mezar yeri miras kalan kadın, bir dizi cinayetin ve karanlık sırların ortasında kalır.

Terk edilmiş bir lunaparkta yaşayan bir sihirbaz, hayatın acımasız gerçekleri altında ezilen genç bir kızın yaşadığı sorunları ortadan kaldırır ve ona umut ışığı olur.