1960'ların soğuk Boston'unda Eileen, babasının kasvetli evi ile kendisini dışlayan meslektaşlarıyla birlikte çalıştığı hapishane arasında gidip gelen bir kadındır. Sıkıcı günlerini büyük şehre kaçma hayalleri kurarak geçiren Eileen’in hayatı, Rebecca adında yeni bir danışmanın hapishaneye gelmesiyle bambaşka bir hal alır. Tam da kurtarıcı bir dostluk olasılığı ortaya çıkıp Eileen'in karanlığında tuhaf bir parıltı oluşturduğunda, yeni bulduğu sırdaşı onu her şeyi değiştirecek şok edici bir suçun içine sokar.

Bu korkusuz aşk hikâyesi, bir müzik dehası olan Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein'ın ömür boyu süren karmaşık ilişkisini anlatıyor.

Jack Gladney, liberal bir sanat okulunda, Hitler hakkında dersler veren bir profesördür. Jack, eşi Babette, dört çocuğu ve ölüm korkusuyla birlikte yaşar. Bir gün havadan gelen toksik yağış, simsiyah ve kimyasallarla dolu bir bulutun aşağı inmesine neden olur. Bu durum onların artık ölümle yüzleşmesine neden olur.